セブン＆アイ買収頓挫、金融機関が見込んだ巨額の手数料収入も幻に

（写真：ブルームバーグ）

カナダのアリマンタシォン･クシュタールがセブン＆アイ･ホールディングスに対する買収提案を撤回した。

両社にそれぞれ助言を提供していた大手金融機関は､巨額の手数料収入を逃すことになった。クシュタールは6兆7700億円での買収を提案していた。

ゴールドマン･サックス･グループは､クシュタールに助言。三菱UFJフィナンシャル･グループを日本でのパートナーとするモルガン･スタンレーは､セブン＆アイ側のアドバイザーを務めていた。

野村ホールディングスなど他の複数の金融機関も､この案件に関わっていたか､関わろうとしていた。

M＆A（企業の合併･買収）助言を提供する投資銀行には､取引が成立して初めて報酬が支払われるのが一般的だ。

約1年にわたる交渉の末､クシュタールはセブン＆アイ買収を断念した。理由として､セブン＆アイが｢実質的な協議に応じなかった｣ことを挙げている。

同案件は実現すれば､外国企業による過去最大規模の日本企業買収となるところだった。

案件に関与した投資銀行は､助言や資金調達関連などの業務から数千万ドル､あるいは数億ドルの報酬を得られる見込みだった。