インデックスファンドがなぜアクティブファンドより強いか。データを見れば合理的な理由がわかる。
米S&P500指数は米国の成長を一身に受けている（写真：kasto / PIXTA）
2024年1月からいよいよ「新NISA（少額投資非課税制度）」がスタートする。株や投資信託で儲かっても、1人生涯1800万円まで無税という、大盤振る舞いの新制度だ。週刊東洋経済10月21日号では『新NISA革命』を特集。新NISAの仕組み、ネット証券の選び方、6000本ある投信からプロがお薦めする7本、投信ランキングBEST200など、資産運用の現場で今何が起きているか、その最前線を追った。
![週刊東洋経済 2023年10/21号（新NISA革命）[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/511Fy5jfW6L._SL500_.jpg)
「なぜアクティブファンドがあるかというと、年金基金（運用を頼む側）や運用会社（運用する側）が、自分たちで仕事を作っているから。投資家にとってタイムパフォーマンスが最強なのは、最初に1回インデックスファンドを買い、ほったらかすこと」
経済評論家の山崎元氏のいい方は辛辣だが、本質を突いている。
インデックスファンドはインデックス（指数）と連動した値動きを目指す投資信託。指数が伸びていればファンドも伸びる。一方、アクティブファンドは指数を上回る成果を目指し、結果として上下のブレが大きい。
アクティブはどの項目もインデックスに敗北
この記事は有料会員限定です。
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録頂くと、週刊東洋経済のバックナンバーやオリジナル記事などが読み放題でご利用頂けます。
- 週刊東洋経済のバックナンバー(PDF版)約1,000冊が読み放題
- 東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
- おすすめ情報をメルマガでお届け
- 限定セミナーにご招待
関連記事
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら