トヨタ｢新発社債｣の金利が物語る信用力の高さ サステナビリティ債の発行総額1300億円に内定

トヨタ自動車が起債するサステナビリティーボンド（環境･社会貢献債）の発行総額が1300億円に内定した。国内で機関投資家向けに公募されるサステナビリティー債としては過去最大になる見込み。

12日に年限5年と10年の2本立てで起債する。関係者によると､発行予定額は5年債が700億円､10年債が600億円。発行条件は11日までに5年債が利率0.05％､10年債が国債上乗せ金利11ベーシスポイント（bp､1bp＝0.01％）に内定しており､12日に確定する。主幹事は野村証券と三菱UFJモルガン･スタンレー証券､SMBC日興証券､大和証券､みずほ証券。

トヨタのサステナビリティー債は国内最大にPhotographer: Toru Hanai/Bloomberg

ブルームバーグのデータによると､国内の機関投資家向けサステナ債では鉄道建設･運輸施設整備支援機構（JRTT）が2019年に発行した総額430億円がこれまでの最大額で､トヨタ債はこれを大幅に更新することになる。グリーンボンド（環境債）やソーシャルボンド（社会貢献債）などを含めたESG（環境､社会､企業統治）債全般では､東日本高速道路が20年に出した社会貢献債の総額1300億円と並び最大になる見通しだ。

サステナ債はトヨタとして初めて。同社は2日にSDGs（持続可能な開発目標）の取り組みを加速させる戦略の一環として｢ウーブン･プラネット債｣と名付けた資金調達計画を発表した。外貨建てでも起債し､12日の機関投資家向けと合わせて最大4000億円程度を調達するとしている。

12日は個人投資家向けに5年債1000億円も起債する予定だ。トヨタは静岡県裾野市に実験都市｢Woven　City（ウーブン･シティ）｣の建設を進めており､調達した資金はこの街づくりへの設備投資のほか､二酸化炭素削減や再生可能エネルギーなど先端技術の実証実験のための資金や研究開発費などに充てる。

(第3段落以降を追加します)

著者：森田理恵､間一生