富裕層の「生態」に詳しい税理士などが知られざる実情について明かす。
（写真：PIXTA）
優雅に達観した生活を送っているように見える富裕層。ただ陰では投資や税金対策に頭を抱え、時にもがき苦しむ様子が垣間見える。6月19日発売『週刊東洋経済』の特集「富裕層のリアル 国内150万世帯、受難の時代」では、富裕層の偽らざる実像に迫った。
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世界的にインフレが加速した昨春以降、相場急変により投資で痛手を負った富裕層は少なくない。資産管理に苦しむ状況で、今後どう立ち回ろうとしているのか。富裕層による投資や節税術に詳しい3人に実情を語ってもらい、座談会形式でまとめた。
──クレディ・スイス（CS）のAT1債（永久劣後債）で、富裕層が大きな被害を受けました。ご自身にも何か影響はありましたか。
A 幸いにも、CSのAT1債には手を出していませんでした。利回りの高さは魅力的だったものの、格付け会社（S＆Pグローバル・レーティング）がCSの長期格付けを昨秋に引き下げ、（投資不適格水準の）ジャンク級の一歩手前になっていました。リスクがかなり高いと見て避けていましたが、正解でしたね。
［参加者PROFILE］
Aさん（投資家）元証券ディーラーで現在は専業の個人投資家。得意分野は海外債券と暗号資産
Bさん（税理士）大手税理士法人に勤務。法人税、相続税関連の節税や海外取引に詳しい
Cさん（証券営業）大手証券会社に勤務し富裕層の資産管理業務を担当。主に保険分野に精通している
特別な顧客だとおだててハイリスクの債券を販売
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