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過去最大「円買い投機」が誤算ならば何が起きるか 1ドル=140円台後半から「過去最大の円売り戻し」への写真一覧
歴史的な規模となった「過去最大の円ロング」が為替市場を席巻する今、ドル/円の動向に注目が集まっています。しかし、日銀の利上げや米金利低下といった仮定に本当に勝算はあるのでしょうか。為替と債券、異なる市場の期待の裏で、本質的なリスクを考察します。(このリード文はAIが作成しました)
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からかま・だいすけDaisuke Karakama
この著者の記事一覧
2004年慶応義塾大学経済学部卒。JETRO、日本経済研究センター、欧州委員会経済金融総局(ベルギー)を経て2008年よりみずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)。著書に『弱い円の正体 仮面の黒字国・日本』(日経BP社、24年7月)、『「強い円」はどこへ行ったのか』(日経BP社、22年9月)、『アフター・メルケル 「最強」の次にあるもの』(日経BP社、21年12月)、『ECB 欧州中央銀行: 組織、戦略から銀行監督まで』(東洋経済新報社、2017年11月)、『欧州リスク: 日本化・円化・日銀化』(東洋経済新報社、14年7月)。河野龍太郎氏との共著に『世界経済の死角』(幻冬舎新書、2025年7月)。TV出演:テレビ東京『モーニングサテライト』など。note「唐鎌Labo」にて今、最も重要と考えるテーマを情報発信中。
※東洋経済オンラインのコラムはあくまでも筆者の見解であり、所属組織とは無関係です。
