セブンのMBO助言役にSMBC日興証券､大和証券 総額9兆円規模MBOの具体策を検討へ

（写真：ブルームバーグ）

セブン＆アイ･ホールディングスの創業家による同社への買収提案を巡り､財務アドバイザー（FA）として創業家側がSMBC日興証券､買収資金の出資を検討している伊藤忠商事が大和証券をそれぞれ選定したことが分かった。

複数の関係者が明らかにした。セブン＆アイのFAは三菱UFJモルガン･スタンレー証券､買収提案の中身を検討するセブン＆アイの特別委員会は野村証券をつけているという。

別の関係者らによると､創業家と伊藤忠､大手3メガバンクは出資と銀行融資合わせて総額9兆円規模に上るMBO（経営者が参加する買収）の具体策に向けた検討に入っている。一方､セブンに買収提案を行っているカナダのアリマンタシォン･クシュタールはFAに米ゴールドマン･サックスを起用しており､ビッグディールを成功に導こうと日米の有力投資銀行がしのぎを削るかたちとなっている。

創業家による買収提案の課題は巨額の買収資金が集まるかどうかだ。三井住友銀行､三菱UFJ銀行､みずほ銀行の3メガバンクが最大6兆円規模の融資を検討している。