一人ひとりのハッピーライフのために
家計を最適化する学びと相談の場
家計の不安を解決する無料セミナーを開催中
For Your Happy Lifeをコンセプトに
吉田 江美
ファイナンシャルプランナー（CFP）、1級 FP技能士、MBA。相談業務、各種講師、 執筆業務などの活動をしており、テレビ、ラジオなどへの出演も行う
―「家計の総合相談センター」の設立コンセプトは。
吉田 「For Your Happy Life」です。
お金の問題というのは、決して人生のすべてではなく一部にしか過ぎませんが、そこがうまくいかないと幸せをつかみ損ねてしまうこともあります。
そして、幸せをほんの一瞬ではなく、ずっと続かせていくためには、人生の節目ごとにしっかりプランを立てていかなければなりません。
そこで、思い描いている計画や夢を実現させようとしている人たちが、気軽に相談できる場所をつくりたいという想いからスタートしました。
―ライフプランにかかわる６分野の専門家が多数在籍しているとのことですが。
吉田 貯蓄・保険・住宅・年金・相続・税金は、それぞれ高い専門性を求められる分野であり、生半可な知識では正しくご相談にお答えすることができません。そこで相談内容に応じて、それぞれの分野の専門家が担当するようにしています。
―「家計の総合相談センター」の有効な活用方法は。
吉田 まずはセミナーにご来場いただき、講師をはじめ、会場内でフォローに回るスタッフの専門性の高さ、スキルを見極めていただきたいと思います。そのうえで、相談したいと思われたら、お気軽にお電話、あるいはインターネットでご予約ください。実務経験が豊富な専門家がお話しを伺います。
―初回相談料は無料だそうですが。
吉田 最初にご相談者が置かれている状況を確認しますが、それだけのことで相談料をいただくのは申し訳ないと思っているからです。また、２回目以降でも、保険や投信の相談は無料、税金・年金の相談は有料というように、料金に関しては、きちんと事前開示いたします。保険や投信についても、今はネットでも比較検討ができますので〝手数料が高い商品をあえて勧める〞ようなことはありませんのでご安心ください。
総合的な視点から、家計を点検し、ライフプランを実現していくお手伝いをしたいというのが、私たちスタッフが共有するビジョンです。お金にまつわる問題や疑問があれば、いつでもお気兼ねなくご相談いただきたいと考えております。
0120-3737-88
